基金定投业务调查问卷

各位同事好!众所周知,基金定投业务是帮助客户做好理财规划和进行资产配置的重要手段,在此号召各位同事积极参与到基金定投业务中来!形成人人学业务、懂业务、讲业务的良好氛围,用自身行动去掌握业务内涵并向客户积极推介。 为此,我们制作了一个小调查问卷,来倾听大家对该项业务的想法,共同将这项业务做好。积少成多,聚沙成塔;轻松理财,规划未来!

Q1:你对基金定投业务是否全面掌握,了解认购规则、熟悉认购流程,能够解答客户问题?

已经全面掌握
部分了解,细节方面还不特别了解
尚未掌握,不清楚业务规则

Q2:基金定投是否能够给你带来益处?

Q3:基金定投是否能够给客户带来益处?

Q4:看来你对该项业务仍不够了解,需要加强业务学习。以下哪种学习方式更愿意接受?

通过实践自学
营业部组织培训

Q5:你是否愿意每月进行定投?

Q6:你愿意接受的每月定投金额

100~200元
200~300元
300~500元
大于500元

Q7:你愿意接受的基金定投期限

3个月左右
半年左右
一年左右
只要没有特殊情况愿意长久定投

Q8:不愿意定投的原因是什么?(可多选)

操作麻烦
收益太低
工资太低
其他原因(请填写)

Q9:在了解清楚基金定投业务后,你是否愿意向你的客户进行推荐?

Q10:你对营业部基金定投业务的建议和意见?

选项1

基金定投业务调查问卷

10题  |  5次引用

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